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話說孫遊子一轉跳將起去，唬得那送子觀音院深淺高僧並僧徒、幸童、僧侶等一度個朝天小禮拜道：“老大爺呀！原來是一日千里的涅而不緇下界，怪道火不能傷！恨我殺不識人的老剝皮，使心十年一劍，現時反害了別人！”八大山人道：“諸君請起，無需恨了。
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這去尋着百衲衣，所有皆休；但恐索求不着，我那師傅本質略不好，汝等命不知焉，恐一人無從脫也。”衆僧聞得此話，一個個喪膽，告天許願，設使尋找袈裟，各全生不題。
說來孫大聖到空間，把腰兒扭了一扭，早來臨黑風山上。
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住了雲頭，認真看，當真是座好山。況適逢春色時候，但見：萬壑爭流，千崖競秀。鳥啼人遺失，花落樹猶香。雨過天連青壁潤，風來鬆卷翠屏張。山草發，單性花開，削壁峭嶂；薛蘿生，佳木麗，羣峰平崗。不遇幽人，那尋樵子？澗邊雙鶴飲，石上野猿狂。
矗矗堆螺排黛色，巋然擁翠弄嵐光。那行者正觀山景，忽聽得天冬草坡前有人談道。他卻輕步潛蹤，閃在那石崖之下，偷睛閱覽。原來是三個精靈，起步當車：左邊的是一條黑漢，左側下是一個僧徒，右下是一個白衣秀士，都在那裡高談闊論。講的是立鼎安爐，持砂鍊汞，飛雪黃芽，旁門外道。正說間，那黑漢笑道：“後日是我母難之日，二公可幫襯幫襯？”布衣韋帶道：
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年年與資本家上寺，本年豈有不來之理？”黑漢道：“我夜著了一件寶貝，名喚錦-佛衣，當真是件玩好之物。我明晚就以他爲壽，大開酒席，約各山路官，道賀佛衣，就叫佛衣會怎？”和尚笑道：“妙！妙！妙！我將來先來拜壽，後日再來赴宴。”
和尚聞得佛衣之言，定覺得是他命根，他就情不自禁臉子，流出石崖，手挺舉磁棒，高叫道：“我把你這夥賊怪！你偷了我的百衲衣，要做啥佛衣會！趁機兒前還我！”喝一聲“休走！”
輪起棒照頭一剎那，慌得那黑漢化風而逃，道人駕雲而走，只把個白衣秀士，一棒打死，拖將重操舊業看處，卻是一條白花蛇怪。一不做提來，-做五七斷，徑入嶺，探尋那黑漢。掉轉頂點，抹過層巒迭嶂，又見那壁陡崖前，聳出一座洞府，但見那：煙霞渺渺，翠柏扶疏。晚霞渺渺採盈門，蒼松翠柏森森青繞戶。橋踏枯槎木，峰巔繞薛蘿。鳥銜紅蕊來雲壑，鹿踐芳叢上石臺。那陵前時催花發，風送芳菲。臨堤綠柳轉黃鸝，傍岸夭桃翻彩蝴蝶。儘管如此沃野千里禁不住誇，卻賽蓬萊山下景。
僧徒到於陵前，又見那兩扇石門，關得甚緊，門上有一橫水泥板，明書六個寸楷，乃“黑風山黑無底洞”，饒輪棒，叫聲“開天窗！”那邊面有分兵把口的小妖，開了門沁，問道：“你是何人，敢來擊吾仙洞？”僧徒罵道：“你個輕生的孽畜！何事個住處，敢稱仙洞！仙字是你稱的？快進去報與你那黑漢，教他快送外祖父的百衲衣出去，饒你一窩身！”小妖狗急跳牆跑到裡邊，通訊：“宗師！
佛衣會做賴了！關外有一個毛臉雷公嘴的僧人，來討法衣哩！”那黑漢被行者在春草坡前趕明天，卻纔關了門，坐還未穩，又聽得那話，心田聯想道：“這廝不知是哪裡來的，這樣形跡，他敢嚷上我的門來！”教：“取身披！”隨告竣了，綽一杆黑纓槍，走出遠門來。這僧徒閃在場外，不識時務鐵棒，睜睛見狀，注視那怪果生得陰：碗子鐵盔噴漆光，烏金紅袍亮光彩。皁羅袍罩風兜袖，黑綠絲絛-穗長。手執黑纓槍一杆，足踏烏皮靴一對。
眼幌金睛如掣電，虧山中黑風王。僧侶竊笑道：“這廝審如燒窯的日常，築煤的無二！唯恐是在此處刷炭爲生，怎樣這等孤苦伶丁黔？”那怪肅高叫道：“你是個啥沙門，敢在我那裡履險如夷？”僧侶執鐵棒，撞至前邊，大吒一聲道：“不要閒講！快還你老外公的百衲衣來！”那怪道：“你是那館裡高僧？你的衲在哪裡沮喪了，敢來我此處饋贈？”僧道：“我的袈裟，在直北觀音院前線丈裡放着。只因那院裡失了火，你這廝，趁哄奪，盜了來，要做佛衣會慶壽，怎敢抵賴？飛速還我，饒你身！若牙迸半個不字，我扶起了黑風山，-平了黑溶洞，把你這一洞妖邪，都碾爲齏粉！”那怪聞言，呵呵冷笑道：“你其一潑物！本來昨夜那火儘管你放的！你在那沙彌屋上，殺人越貨招風，是我把一件衲拿來了，你待什麼樣！你是這裡來的？姓甚名誰？有多大心眼，敢那等出入口浪言！”高僧道：“是你也認不可你鬼子公哩！
你洋鬼子公乃大唐上國駕前御弟忠清南道人大師傅之受業，姓孫，名悟空僧。若問老孫的目的，吐露來教你膽戰心驚，死在眼前！”那怪道：“我毋會你，有啥子伎倆，不用說我聽。”沙彌笑道：“我兒子，你站櫃檯着，克勤克儉聽了！我：從小神功辦法高，隨風變化無常逞民族英雄。養性修真熬日月，步出巡迴把命逃。星虔誠曾訪道，靈雙鴨山上採藥苗。那山有個老仙長，壽年十萬八千高。老孫拜他爲師父，指我一輩子路一條。他說身內有丹藥，外圍使用枉螳臂當車。
得傳大品嬋娟訣，若無平生實難熬。回光內照寧心坐，身中亮坎離交。周不思全多欲，一乾二淨體穩步。反老還童便當得，鶴立雞羣路非遙。三年無漏成仙體，不同俗輩受折磨。十洲三島還玩樂，天邊轉一遭。該三百結餘歲，不得飛昇上重霄。下海降龍真珍寶，纔有哨棒一條。圓山前爲帥首，水簾洞裡聚羣妖。玉皇沙皇傳宣詔，封我齊天極品高。幾番大鬧靈霄殿，數次曾偷王母桃。堅甲利兵十萬來降我，百年不遇繁密布槍刀。戰退沙皇歸上界，哪吒負痛領兵逃。顯聖真君能變，老孫硬賭跌平交。道祖觀世音同玉帝，南天門上看降妖。卻被老君助一陣，二郎擒我到天曹。將身綁在降妖柱，即命神兵把首梟。
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刀砍錘敲不得壞，又教雷生火來燒。老孫原來有技能，渾然縱令半亳。送在老君爐裡煉，六丁神火慢折騰。日滿開爐我流出，執鐵棒繞天跑。縱橫馳騁四海無煙幕彈，三十三天鬧一遭。我佛如來施功力，九流三教山壓老孫腰。佈滿壓該五百載，幸逢三藏出南明。吾今皈右方去，轉上雷音見玉毫。你去乾坤天南地北問一問，我是歷代露臉重要妖！”
那怪聞說笑道：“你原來是那鬧玉宇的弼馬溫麼？”客人最惱的是人叫他弼馬溫，聽見這一聲，心裡震怒，罵道：“你這賊怪！偷了法衣不還，倒傷少東家！毋庸走！看棍！”那黑漢置身避開，綽電子槍，很快來迎。兩家這場好殺：遂意棒，黑纓槍，二人進水口逞血氣。入神劈臉刺，着臂照頭傷。這個橫丟陰棍手，那直拈急三槍。劍齒虎登山來探爪，黃龍臥道轉身忙。噴彩霧，吐毫光，兩個妖仙不可量：一度是修正凌雲聖，一期是成精黑大王。這場底谷相爭處，只爲僧衣各次等。那怪與沙彌鬥了十數合，平分秋色。徐徐紅日當午，那黑漢舉槍架住鐵棒道：“孫行人，我兩個且撤防，等我進了膳來，再與你賭鬥。”客道：
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“你此孽畜，教做那口子？英雄漢子，半日兒且吃飯？似老孫在麓下，整壓了五百中老年，也從來不嘗些湯水，哪裡便餓哩？莫推故，休走！還我衲來，方讓你去生活！”那怪虛幌一槍，撤身入洞，關了石門，撤銷小怪，且就寢歡宴，揮毫禮帖，特約各山豺狼慶會不題。
如是說行旅攻門不開，也不得不回觀音院。那該寺僧人已葬埋了那老沙彌，都在方丈裡伏侍唐僧。早齋已畢，又擺午前齋，正這裡添湯換水，直盯盯行旅從登陸下，衆僧星期，連貫當家的，見了三藏。三藏道：“悟空你來了，百衲衣何如？”客道：“已抱有由來。早是從未冤了該署僧，原來是那黑風山怪物偷了。老孫去偷偷的尋他，只見他與一番白衣秀士，一期早熟人，坐在那夏至草坡前言。也是個自供的精怪，他陡然露道：後日是他母難之日，誠邀諸邪來做生日，夜顯得了一件錦-佛衣，要者爲壽，作一大宴，喚做慶賞佛衣會。是老孫搶到先頭，打了一棍，那黑漢化風而走。僧也少了，只把個八百孤寒打死，身爲一條白花蛇成精。我又急如星火來臨他坑口，叫他出與他賭鬥。他已確認了，是他拿回。戰彀這半日，平分秋色。那怪回洞，卻要過活，關了石門，懼戰不出。老孫卻往返看活佛，先報此信，已是有了道袍的降落，即他不還我。”衆僧聞言，合掌的合掌，叩首的跪拜，都念聲“南無彌勒佛！本日尋着落，我等方擁有生矣！”僧徒道：“你且休歡娛歡暢，我還尚無博得，大師還未曾去往哩。只等備法衣，應付得我師傅不錯的出外，纔是爾等的平安無事處；若稍些微須誰知，老孫然則好惹的東！可曾有好夥與我上人吃？可曾有好食餵馬？”衆僧俱滿筆問應道：“有！有！有！更沒一毫有不周了少東家。”